En far og hans søn ankommer til et rave langt ude i ørkenen i det sydlige Marokko. De leder efter Mar – datter og søster – som forsvandt for måneder siden til en af disse endeløse, søvnløse fester. Omgivet af elektronisk musik og en rå, uvant følelse af frihed, viser de hendes billede frem for alle - uden at komme nærmere. Håbet svinder, men de holder stand og følger en gruppe ravere på vej til en sidste fest under den brændende sol. Da de vover sig dybere ind i den brændende vildmark, tvinger rejsen dem til at konfrontere deres egne grænser.